Suis-je éligible au service ?
Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je m'inscris dans une démarche de démocratisation de l'accès au conseil et accompagne toute personne désireuse de mieux gérer son budget et son patrimoine.
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets !
Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs : achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'être anticipé.
Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.
Comment se déroule une mission d'accompagnement ?
1. Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos projets.
L'objectif pour vous : Prendre le temps d'aborder et de prioriser les questions que vous vous posez
et les sujets qui sont une préoccupation.
L'objectif pour moi : Comprendre la nature et la raison de vos souhaits et de vos besoins afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées et adaptées.
2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.
3. Sélection des solutions adaptées : Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens dans les domaines du placement, du financement et de l'immobilier avec des partenaires triés sur le volet au niveau national et international.
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunéré au succès ! Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serais rémunéré de manière transparente par les partenaires que je vous aurais proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage, sans honoraires.
Me rencontrer ?
Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile,
en visioconférence ou à mon cabinet.
Au plaisir d'échanger avec vous,
Adrien Bensignor